谷歌(GOOGL)与人工智能初创公司Anthropic达成大规模合作协议，旨在扩大云端TPU(张量处理器)市场主导权。通过此次协议，Anthropic最多可使用100万个谷歌云端TPU，交易规模预计将达到数十亿美元（最高约72万亿韩元）。
该协议旨在确保Anthropic训练和运行新一代大型语言模型(LLM)"Claude"系列所需的计算资源。Anthropic解释选择谷歌TPU是因其性价比、能效以及长期投资保障方面的优势。两家公司的合作始于2023年，Anthropic首席财务官克里希纳·拉奥表示："这将成为推动扩展定义世界顶级AI所需计算基础设施的重要里程碑。"
虽然协议具体金额未公开，但行业专家预测Anthropic到2026年可确保超过1GW的算力。据悉，这种级别的计算资源年价值约500亿美元（约72万亿韩元），这可能为谷歌云基础设施收益多元化奠定重要基础。
此次交易是贯穿人工智能产业整体的"算力资源争夺战"的一环。OpenAI今年也通过携手英伟达、AMD、博通等主要半导体企业及甲骨文、软银，推进总规模达33GW的所谓"星际之门项目"。在此背景下，Anthropic强调与谷歌的合作将成为印证TPU技术优势的案例。
尤其谷歌TPU采用垂直电力供应结构，被评价为相比横向结构为主的英伟达GPU能效更高。目前虽与博通共同设计制造，但正考虑联袂台湾联发科，预计还能产生降低生产成本的效果。此外，D.A.戴维森在近期报告中分析称，若谷歌将TPU业务和人工智能研究组织DeepMind分拆，估值或高达9000亿美元（约1296万亿韩元）。
另一方面，此次合作是Anthropic推进的多云战略组成部分。目前Anthropic的主要云合作伙伴是亚马逊云科技(AWS)，其超级计算机"Project Rainier"基于AWS专用芯片"Trainium2"运行。亚马逊迄今已向Anthropic投资80亿美元（约11.52万亿韩元），谷歌则投入了30亿美元（约4320亿韩元）。
对此部分券商诊断称，Anthropic转用TPU暗示亚马逊云芯片竞争力下降。瑞银近期报告提出Anthropic可能将谷歌转为主力算力合作伙伴，杰富瑞则对AWS Trainium芯片的市场竞争力提出质疑。但Anthropic划清界限称"与亚马逊的合作关系依然稳固"，与谷歌合作仅是特定领域的技术多元化。
此次合作可解读为分散技术风险与提供稳定服务的战略选择。实际上在近期AWS故障事件中，Anthropic的"Claude"服务未受影响，印证了多云基础设施策略的效果。目前Anthropic快速增长，年销售额预估达约70亿美元（约1.008万亿韩元），支付10万美元以上的客户数在一年内激增近7倍。
尤其面向程序员的产品"Claude Code"上市两个月即实现年销售额5亿美元（约7200亿韩元），成为业务扩张的牵引车。预计此次与谷歌的大型合约将成为Anthropic在LLM领域能与OpenAI比肩的决定性契机。
